Configuration du compte #

Calitrak permet différents types de comptes selon l’utilisation de la plateforme. Comprendre ces types de comptes est essentiel avant de créer ou gérer des comptes.

Types de comptes #

1. Compte client (Basic, Essentiel, Premium)
   • Un compte client est utilisé par les utilisateurs finaux pour accéder et gérer leurs propres équipements et enregistrements.
   • Les clients peuvent :
     • Consulter leurs équipements
     • Suivre le statut de l’étalonnage, de la maintenance ou des inspections
     • Accéder aux rapports et à la documentation
     • Générer des documents préremplis tels que certificats, rapports et formulaires à partir des données enregistrées (Premium uniquement)
2. Compte Calitrak Pro
   • Un compte Calitrak Pro est utilisé par les prestataires de services pour gérer leurs opérations, équipements et clients au sein de la plateforme Calitrak.
   • Calitrak Pro permet de :
     • Créer et gérer des comptes clients
     • Suivre l’état des équipements et la conformité
     • Affecter et suivre les maintenances ou inspections
     • Maintenir des enregistrements précis et assurer la traçabilité de toutes les activités et documents
3. Comptes gérés (Managed Account)
   • Un compte géré est un compte client créé et administré par un professionnel au nom de son client (Calitrak Pro).
   • Dans ce cas, le professionnel :
     • Crée le compte
     • Gère les données et les mises à jour
     • Peut donner l’accès au client si nécessaire
   • ⚠️ REMARQUE : Les types de comptes (Calitrak Pro, Client, Managed) sont différents des formules d’abonnement (Basic, Essential, Premium). Les formules définissent les fonctionnalités et limites, tandis que les types de comptes définissent la manière dont le compte est utilisé et administré.

Création d’un compte #

1. Compte client
   • Depuis votre compte de démonstration :
     1. Dans le menu de gauche, allez dans My Business, puis cliquez sur Billing.
     2. Sélectionnez un compte client (Basic, Essential, Premium)
     3. Payez les frais d’inscription
     4. Saisissez les informations de votre entreprise et vos coordonnées
     5. Définissez vos identifiants de connexion
     6. Confirmez votre inscription
   • ⚠️ REMARQUE : Le compte Calitrak Pro inclut des options avancées de configuration et de personnalisation. Pour garantir une configuration correcte, la création de comptes pour ce plan doit être effectuée avec l’aide d’un expert produit Calitrak.
2. Compte géré (Calitrak Pro uniquement)
   1. Connectez-vous à votre compte Calitrak Pro :
      • Accédez à la section clients
      • Cliquez sur “Créer un nouveau client”
      • Enregistrez le compte
   2. Si l’accès client est activé, le client :
      • Reçoit ses identifiants ou une invitation
      • Peut accéder à son compte géré
      • Consulte les données gérées par le professionnel